In diesem Modul werden, wie der Name schon sagt, alle Angebote zu Ihrer Firma gefertigt und verwaltet. Bei der Neuanlage eines Angebots können Sie direkt auf den vorhandenen Kundenstamm, den Sie bereits im Modul Adressverwaltung angelegt haben, zurückgreifen.
Wichtiger HINWEIS:
Alle Erläuterungen, die für alle Vorgangsmodule, wie Angebot, Auftrag etc. identisch sind, finden Sie unter Vorgangsmodule.
Auf dieser Seite werden ausschließlich die Funktionen erläutert, die für das Angebotswesen relevant sind.
INHALTSANGABE
Allgemeines
Wenn Sie ein Angebot für Ihren Kunden gefertigt haben, können Sie dieses später mit einem Klick zu einem Auftrag oder zu einer Rechnung generieren. Dieses Weiterleiten eines Angebotes hat den Vorteil, dass Sie die Daten nie doppelt erfassen müssen. Außerdem kann ein vorhandenes Angebot kopiert und einem neuen Kunden zugeordnet werden. Auch diese Vorgehensweise spart viel Zeit, gerade dann, wenn ein Vorgang wie zum Beispiel ein Angebot sehr viele Positionen enthält. Oftmals ist es leichter, ein Angebot zu kopieren und anschließend die nicht benötigten Positionen zu löschen, als ein neues umfangreiches Angebot zu erstellen.
Alternative Positionen
Möchten Sie alternative Positionen hinzufügen, wählen Sie diese entsprechende Artikelart oben aus der Liste aus.
Anschließend können Sie die Datenfelder für Ihren Artikel ausfüllen. Klicken Sie anschließend auf den Button Neu oder aber innerhalb der Datenfelder, die fett markiert sind, auf die Return – Taste, so wird dieser Artikel der unteren Verkaufsliste hinzugefügt. Die alternative Position wird jetzt als ganz normale Verkaufsposition in der Liste hinzugefügt und für Sie auch farblich in violett und Kursivschrift gekennzeichnet.
In der Berechnung der Summen wird jetzt diese alternative Position nicht berücksichtigt.
HINWEIS: Die alternative Position ist eine Artikelart, die nur in dem Modul Angebote zur Verfügung steht. Alternative Positionen können direkt zu Verkaufspositionen gewandelt werden. Klicken Sie auf die alternative Position und ändern Sie oben die Positionsart in Stammartikel oder Manueller Artikel und klicken Sie anschließend auf den Button Update.
Funktionen
Auftrag generieren
Ein Angebot kann auch jederzeit zu einem Auftrag oder zu einer Rechnung weiter verarbeitet werden. Wird ein Angebot seitens des Kunden akzeptiert, können Sie nun für Ihre Produktion einen Auftrag generieren. Dazu muss das entsprechende Angebot in der Liste markiert werden und über den Menüeintrag Auftrag generieren dieses in das Auftragsmodul übergeben werden.
Rechnung generieren
Wie schon im vorherigen Punkt erläutert, können Sie Ihr Angebot auch an das Modul Rechnung direkt übergeben. Markieren Sie dazu in der Liste Ihren gewünschten Vorgang und wählen Sie diesen Menüeintrag. Anschließend wird dieses Angebot mit allen Positionen zur Rechnung generiert.
Angebot kopieren
Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, ein vollständiges Angebot zu kopieren. Markieren Sie dazu wieder in der Listenansicht das gewünschte Angebot und wählen Sie den Menüeintrag Angebot kopieren. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Kunden für das neue Angebot eintragen können. Auch in diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit nach einem Kunden zu suchen, falls Ihnen die Kundennummer nicht präsent ist.
Angebot ins Archiv legen
Wenn Sie bereits sehr viele Angebote geschrieben haben und die Liste sehr umfangreich geworden ist, können Sie offene Angebote der Übersichtlichkeit halber in das Archiv legen. Markieren Sie dazu das gewünschte Angebot in der Liste offen und wählen Sie den Menüeintrag Angebot ins Archiv legen. Anschließend wird dieser Vorgang in die Archivliste übertragen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit diesen Vorgang wieder aus der Archivliste herauszuholen.
Damit bleibt die Liste offen der Angebote übersichtlicher.
Angebot aus dem Archiv holen
Ebenso wie Sie ein Angebot ins Archiv legen, können Sie auch ein Angebot direkt wieder aus der Archivliste herausholen. Markieren Sie dazu in dieser Liste das entsprechende Angebot und wählen Sie den Menüeintrag Angebot aus dem Archiv holen. Anschließend wird dieses Angebot aus der Archivliste entfernt.
Liste Archiv
Wenn Sie diesen Eintrag anklicken, öffnet sich die Liste Archiv. Hier finden Sie alle Angebote, die Sie ins Archiv gelegt haben. Wenn Sie einen Datensatz (Angebot) in dieser Liste markieren, können Sie über den Menüeintrag Funktionen -> Aus Archiv holen, das markierte Angebot aus dem Archiv holen. Dieses Angebot wird Ihnen anschließend auch wieder in der Liste offen angezeigt.